相较于之前版本,“客小二”CRM V1.2主要完善和升级的功能有:

1.新增了“高级搜索”。在客户列表、业务列表、应收款列表、应付款列表等页面右上角,新增高级搜索。通过该功能,可以多条件并行搜索,方便查找和筛选所需要的客户、业务及财务数据。

2.新增“合作商”。在客户管理的下拉框中。该功能可以在创建客户、业务时精准关联合作渠道或老客户等合作商,可以详细统计该合作商产生的客户数、签单数、完结数、回款额、总佣金、已经发放的佣金,方便对合作商进行业绩管理和佣金结算。

3.自动创建合同。当业务进度推进至“签约”时,系统会自动进入创建为该业务创建合同的页面,合同创建成功后,系统再自动创建应收款,通过智能化减轻用户的工作量。

4.“跟进记录”类型新增到访、外勤两项。

5.新建客户时,新增了联系人手机、微信、邮箱等多种联系方式选项。

6.禁止负责人、业务进度、联系人手机号码等关键数据修改(联系人手机号现超级管理员修改)。

7.增加客户、业务等“操作动态”的记录(限管理员查看),防止误操作,历史数据可以找回。

8.首页“最新提醒”栏目新增了“7日未联、15日未联、30日未联”等快捷操作。

9.首页新增了“知识库”内容展示,并新增了工作日志、知识库及待办事项的新建按钮。

10.首页新增了不同业务类型进度的图形统计。

11.开发并连通了微信公众号和小程序模块,合作商、老客户、员工等可以分别在公众号查看个人业绩、佣金、服务进度等数据,可以登记客户资料,可以将推广海报转发至朋友圈进行分销和引流。

12.其他体验上的优化。

“客小二”CRM V1.2正式发布
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