在“客小二”CRM中,业务类型扮演着极其重要的作用,关联着业务模块的自定义字段和进度状态的设置,所以一旦业务创建成功后,业务类型就不允许进行修改。如果出现此情况,可以按照以下方法处理。

1、将类型错误的业务推进至“失败”阶段,该业务完结。

2、重新创建正确类型的业务,并保持跟进和服务。

3、如果该业务已经移交至其他同事负责,可以请其退回再操作。

4、如果错误类型业务已经产生了重要的跟进记录,需手动将其复制进新的业务中。

再次强调:业务类型非常重要,请正确定义,切勿选错!

业务类型错了,怎么修改?
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