1、首次使用系统先修改密码

领到用户名和原始密码后登录,再点击右上角的头像和姓名,点击“修改密码”,进行新密码设置。
使用过程中,如果忘记了密码,可以通过系统管理员进行密码重置,再按照上述方法修改密码。

2、录入客户数据

客户数据一般是由公司的运营、推广、市场、营销、销售等部门负责录入,也可以激励所有员工共同引流和录入,再移交给专门的销售负责跟进和签单(点击“更多操作”中的“移交”链接)。所有的客户数据必须及时录入crm系统,也只有录入系统的客户资源才能得到保护。
具体操作是,打开客户管理,点击“客户列表”,再点击“新建客户”按钮。
客户名和联系方式(默认手机号)必填,联系方式会进行查重,如有重复则提交时会有提示且提交不成功。遇到此种情况,应提请系统管理员协助查重,如果该客户已经存在但没有人跟进,可以要求管理员进行重新分配。
联系人默认与客户名同名,可以手动修改。一般情况下,个人类客户联系人多为客户本人,无须修改;企业类客户联系人需修改为具体负责和对接的人员。
来源渠道、客户状态、客户行业等内容,建议填写完整,以方便后续跟进和做客户数据分析。
补充信息及注意事项,可以在备注中添加。
客户的基本信息有变化时应随时更新,特别是“客户状态”会根据业务的推进情况发生改变,一定要及时更新。
如果客户已是意向阶段,可以同步为其创建业务。

3、添加客户的跟进记录

销售过程一般会经历“意向沟通——深度(或见面)沟通——方案报价——签订合同”等阶段,每一个阶段的推进,都需要进行多次的、各种形式(电话、微信、邮件、见面等)的沟通,这些沟通的内容必须要完整详细地在“跟进记录”中记录下来,要求是:要详细描述本次跟进目标、目标是否达成、存在的问题、计划怎么解决等内容。如果设置了下次联系时间,则在该时间当天,系统会在仪表盘页的“最新提醒”中进行提醒。
添加“跟进记录”的方式有多种:
(1)可以在客户列表和客户详情页面直接添加跟进记录,也可以在业务模块添加。
(2)可以批量添加跟进记录,在列表页的“更多操作”中处理。

4、为有意向的客户创建业务

(1)业务和客户的区别:业务又叫商机,即是商业机会,也可以理解为是有商机的具体的项目,体现为业务性,所以业务模块中录入的是该客户具体的需求及相关的产品和服务信息。
(2)什么时候创建业务:销售在跟进客户的过程中,了解到的客户需求已经很明确,客户的评估资料越来越多,基本可以确定为是意向客户的,就可以为其创建业务。业务越早创建越好。一方面业务管理模块会提供更多的内容记录该客户的需求和详细信息,另一方面业务有流程设置,可以方便销售更好地管理自己的销售过程和业绩。
(3)业务怎么创建:在创建客户的时候,可以同步为其创建业务。也可以在客户管理模块的客户列表中,点击客户后面的“业务”,即可为该客户创建业务。还可以在业务管理模块的业务列表页,点击“新建业务”按钮创建。
默认新业务的负责人是自己,可以修改成其他用户。业务需要关联客户和联系人。业务名必填,一般默认以客户名(或简称)加业务类型构成,可以完全自定义,但建议要有统一规则。
系统提供了多业务管理功能,选择不同的业务类型,所需填写的内容也不同。特别是针对业务类型较多的服务型公司,可以极大提高员工的工作效率。
尽量完整填写业务信息,特别是类型、来源、金额及具体需求等信息。如果其他资料初次收集不齐,也可以创建后再通过修改功能完善。
特别强调:类型关联着不同的字段内容和业务进度,所以要选择正确,之后不能修改。
业务创建成功后,客户的跟进就可以在该业务中完成,包括“跟进记录”。

5、销售签约后,该怎么处理?

签约指的是业务状态。签约也代表着销售前期的工作完成,接下来将进入售后的交付和服务环节。
具体流程:
(1)销售将业务的进度推至“签约”阶段,并为该业务创建“合同”。
(2)销售再将该业务移交给下一环节的服务人员负责。以户口网业务为例,如果是“积分入户”类型的业务,需要考证或加分的是先移交给培训部同事(由于积分入户的业务需要服务部先行准备资料,所以需同时将服务部同事添加为“协作人”),通过后培训部再移交给服务部同事(即那个协作人)负责跟进,无需考证或加分的则可以省略培训部这个环节;“人才引进”或“积分入学”类型的业务,流程同“积分入户”。
(3)每个环节的人员在职责范围内,完成工作并将业务推进至下一个进度,移交给下一个负责人。
(4)业务最终完结时,最后一个负责人需将进度推至“成功”(如果不能完成、中途终止、退款等,则推至“失败”)即可,无需再将该业务移交回销售。

6、其他功能怎么操作?

“客小二”CRM还提供很多好用的功能,比如财务管理、工作日志、知识库、待办事项等,可以批量操作跟进记录、移交,可以查看各类统计数据,评价员工的销售业绩和工作量,进行客户查账等。详细情况请参阅:“客小二”CRM使用手册

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