销售过程一般会经历“意向沟通——深度沟通——方案报价——签订合同”等阶段,每一个阶段的推进,都需要进行多次的、各种形式(电话、微信、邮件、见面等)的沟通,这些沟通的内容必须要完整详细地在“跟进记录”中记录下来,要求是:要详细描述本次跟进目标、目标是否达成、存在的问题、计划怎么解决等内容。如果设置了下次联系时间,则在该时间当天,系统会在仪表盘页的“最新提醒”中进行提醒。

在“客小二”CRM系统中,添加“跟进记录”的方式有多种:

(1)可以在客户列表和客户详情页面直接添加跟进记录,也可以在业务模块添加。

(2)可以批量添加跟进记录,在列表页的“更多操作”中处理。

如何添加客户的跟进记录?
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