该系列模块仅系统管理员才有权限设置。系统管理员登录成功后,在菜单栏下侧可看到全部的系统管理模块,包括用户管理、组织架构、自定义字段、分类设置、进度设置、系统设置等。
用户管理模块可以添加、修改或停用使用该系统的员工账号和资料,超级管理员还可以设置普通管理员。
组织架构模块可以创建、修改或删除组织的部门和岗位,并设置上下级关系。
自定义字段模块可以对客户、联系人、业务、应收款、应付款等模块字段进行自定义设置(业务模块中的类型字段需要先进行设置)。
分类设置模块可以设置知识库的类别。
进度设置模块可以为不同类型的业务设置不同的推进进度和状态。
系统设置模块可以修改组织LOGO、名称及相关默认参数。
此外,超级管理员可以设置普通管理员,具有修改资料、重置密码、停用等权限。普通管理员间不能相互修改。
3.系统管理和设置
业务类型需要先设置好。因为业务模块的自定义字段和进度设置,都需要关联不同的业务类型。