客户描述

客户体现为“人”的属性,包括自然人和法人,是公司最宝贵的资源之一,是一切业务、合同、财务收款的对象和源头。一个客户可能会有多个业务,但又不会必然产生业务。客户有无效和有效之分,有潜在、意向、签约、忠诚、退款、无效等不同状态。客户必须要用心和真诚维护,才能产生高价值,包括向朋友推荐、二次消费、变成合作伙伴等。

客户列表

进入客户模块,首先看到的是自己及下属的所有客户列表。可以通过“筛选”便捷查看,其中“我创建的”代表创建人是自己的客户,“我负责的”代表是负责人是自己的客户,“下属创建”代表创建人是下属的客户,“下属负责”代表负责人是下属的客户; “客户状态”包括潜在客户、意向客户、签约客户、忠诚客户、退款客户、无效客户等;“创建时间”和“更新时间”可以自定义设置。也可以使用“高级搜索”功能,多条件同时搜索所需的客户资料。这里的多条件,是指后台自定义中被设置为允许搜索的字段。

列表页还提供了对客户数据进行创建、查看和修改的链接,可以直接添加跟进记录和业务,也可以通过“更多操作”进行客户数据的移交、跟进、放入客户池、导出等批量操作。

列表页右上角还提供了搜索功能,可以通过客户名、手机号及后台设置了允许搜索的字段内容,搜索客户信息。

创建新客户

点击列表页的“新建客户”按钮,即可创建和登记新客户资料。默认新客户的负责人是自己,可以修改成其他用户。客户名、联系人及联系方式默认必填,其中联系方式包括手机、微信、邮箱等,可以在后台联系人字段自定义中设置是否唯一等属性。

尽量完整填写客户资料,特别是客户的联系人信息非常重要。如果其他资料初次收集不齐,也可以创建后再通过修改功能完善客户资料。

客户来源默认为“合作渠道”,其次是“客户转介”,均可以关联相应的合作商。其中前者需要在合作商模块中先行创建,后者只需要在系统中直接搜索即可。

如果选中“同时创建业务”,则客户创建成功后自动会进入创建业务的页面,且已经绑定该客户。

查看客户详情

创建成功的客户,都会在客户列表页显示。点击客户名,即可进入客户详情页面。客户详情不仅包含了添加和修改时录入的客户资料,还有与该客户关联的所有数据,包括基本信息、跟进记录、联系人、业务、合同、应收款、应付款、合作商、待办事项、文件等。

在客户详情页面,可以对客户进行资料修改、移交和添加关联信息操作。

需要说明的是,一般只有客户的创建人及其负责人(包括上级)才有查看该客户的权限,但是系统也允许业务的负责人查看该业务的关联客户详情(不包括客户的其他关联信息详情)。

修改客户资料

通过客户列表页和客户详情页,都可以点击进入修改客户页面,对客户资料进行修改和更新。其基本要求和添加客户一致。不同的是,在修改客户时,没有联系人选项,且负责人和已经关联的合作商不能修改。

只有客户负责人、其上级及超级管理员才能修改客户资料,创建人和关联业务负责人只能查看。

合作商

合作商是客户的重要来源,包括“合作渠道”和“客户转介”。前者需要先行创建,后者可以在系统中直接搜索。在新建客户和业务时,都提供了合作商选项。关联了客户和业务的合作商,可以统计详细的客户转介数、业务签单数、业务完结数、回款额、总佣金及发放金额。

联系人

联系人及联系信息是客户资源中最为重要的资源之一,一般要求在添加客户时即添加(默认为首要联系人)。单独添加联系人时需要关联客户。一旦创建后,除超级管理员权限外,联系人的手机号码不能修改,联系人的信息不能删除,也不能导出。

如果一个客户有多个联系人,可以将其中一个设置为首要联系人,首要联系人可以变更。

客户跟进

客户创建后,需要及时和定期跟进,并且要做好跟进情况的记录。跟进记录要详细描述本次跟进目标、目标是否达成、存在的问题、计划怎么解决等内容。如果设置了下次联系时间,则在该时间当天,系统会在仪表盘页的“最新提醒”中进行提醒。

可以在客户列表和客户详情页面直接添加跟进记录,也可以在业务模块添加。

还可以批量添加跟进记录,在列表页的“更多操作”中处理。

客户统计

客户统计子模块,可以帮助自己及上级掌握客户全貌数据,从而为公司领导科学决策提供有效支持。可以分部门、分时间、分员工状态统计创建客户、负责客户及有业务的客户的数量,既有总数据,又有个人数据。蓝色数字代表可以直接点击查看客户列表。

客户来源、行业及状态则采用图形化展示,各项目占比一目了然,图片既可以保存,又方便引用。

4.开始创建客户
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