业务描述

业务又叫商机,即是商业机会,也可以理解为是有商机的具体的项目,体现为业务性,所以业务模块中录入的是该客户具体的需求及相关的产品和服务信息,一般我们建议为“意向客户”创建业务,并通过业务进行持续跟进和进度推进。

业务列表

同客户模块,进入业务模块,首先看到的是自己及下属的所有业务列表。可以通过“筛选”便捷查看,其中“我创建的”代表创建人是自己的业务,“我负责的”代表是负责人是自己的业务, “下属创建”代表创建人是下属的业务,“下属负责”代表负责人是下属的业务;“业务类型”可以根据后台设置,点击查看不同类型的业务情况,还可以选择每个类型的不同进度;“创建时间”和“更新时间”可以自定义设置。也可以使用“高级搜索”功能,多条件同时搜索所需的客户资料。这里的多条件,是指后台自定义中被设置为允许搜索的字段。

为了方便用户更好地管理业务数据,在默认的业务列表(全部)中,系统隐藏了所有进度为“成功”和“失败”的业务数据。如果要查看,可以通过上述方法在“筛选”中查找。

列表页还提供了对业务数据进行创建、查看、修改的链接,可以直接添加跟进记录和推进进度,也可以通过“更多操作”进行业务数据的移交、跟进、导出等批量操作。

列表页右上角还提供了搜索功能,可以通过客户名、业务名、手机号及后台设置了允许搜索的字段内容,搜索业务信息。

创建新业务

点击列表页的“新建业务”按钮,即可创建新业务资料。默认新业务的负责人是自己,可以修改成其他用户。业务需要关联客户和联系人。业务名必填,一般默认以客户名(或简称)加业务类型构成,可以完全自定义,但建议要有统一规则。

系统提供了多业务管理功能,选择不同的业务类型,所需填写的内容也不同。特别是针对业务类型较多的服务型公司,可以极大提高员工的工作效率。

尽量完整填写业务信息,特别是类型、来源、合作商、金额及具体需求等信息。如果其他资料初次收集不齐,也可以创建后再通过修改功能完善。

特别强调:类型关联着不同的字段内容和业务进度,所以要选择正确,之后不能修改。只有关联了合作商的业务,才能在合作商模块中统计签单量、回款额等业绩数据。

查看业务详情

创建成功的业务,都会在业务列表页显示。点击业务名,即可进入业务详情页面。业务详情不仅包含了创建和修改时录入的业务信息,还有与该业务关联的所有数据,包括基本信息、跟进记录、推进阶段、合同、应收款、合作商、待办事项、文件等。

由于系统提供了多业务管理功能,在创建业务时就已经区分了不同的业务类型,所以在详情页面,也仅显示与该业务类型关联的内容。

在业务详情页面,可以对业务进行资料修改、移交和添加关联信息和协作人的操作。为业务添加的关联数据,系统都会自动同步至该业务的关联客户,即在该客户的详情页,均能汇总和显示。

协作人可以满足多人协作的需求。与负责人不同的是,协作人仅能查看业务的基本信息和添加跟进记录,不能修改、删除、移交、推进及添加其他关联信息等。

修改业务资料

通过业务列表页和详情页,都可以点击进入修改业务页面,对业务信息进行修改和更新,但负责人、业务类型、进度、关联的合作商不能修改。

只有业务负责人、其上级及超级管理员才能修改业务资料,创建人和关联客户负责人只能查看。

当销售跟进业务至签订合同状态,并且实现合同回款,按照服务流程可以将业务负责人移交给专业服务人员进行跟进。

业务推进

业务作为具体的客户需求和项目,需要进行推进和管理。系统可以为不同的业务类型,自定义设置不同的进度,每一个进度代表业务的一个推进阶段。销售首先需要为客户创建有需求的业务,然后将业务推进至签订合同的状态。签约后的业务按照服务流程应移交给专业的服务人员跟进(负责人变为服务人员),服务人员要确保再将该业务服务和推进至完结状态(成功或者失败)。

具体的操作,可以点击业务列表页或详情页的“推进”、“添加推进”链接,根据当前进度修改推进阶段。需要说明的是,业务的进度只能往前推进,不能退后。推进路线、推进人及推进时间会在详情页中详细展示,以方便查看推进轨迹和进行数据统计。

特别说明:当进度推进为“签订合同”时,系统会自动提示、进入创建合同页面,并同步了该业务的金额等数据,方便一键式创建合同。

当进度推进为“成功”或“失败”时,系统会自动发送站内信通知业务的创建人,且对该条业务进行归档处理,不显示在默认的业务列表中(依然可以搜索到)。

业务统计

业务统计子模块,可以帮助自己及上级掌握客户全貌数据,从而为公司领导科学决策提供有效支持。可以分部门、分时间、分员工状态统计创建业务、负责业务、签约业务及成功业务的数量,既有总数据,又有个人数据。蓝色数字代表可以直接点击查看业务列表。

系统提供了图形化的业务趋势统计,可以查看日、周及月趋势。

系统还提供了业务的类型及进度统计,分为“累计”和“节点”两种。前者可以统计过去某个时间内,不能类型不同进度的业务新增量;后者可以统计某个时间点(比如当前),不同类型不同进度的业务现存量。该统计数据可以帮助管理者客观有效地评价团队的工作绩效。

 

5.当客户产生业务需求
Tagged on:                             

5.当客户产生业务需求

发表评论